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JR/T 0238.3-2021

JR/T 0238.3-2021 金融从业规范 财富管理

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JR/T 0238.3-2021标准基本信息

标准名称:金融从业规范 财富管理

标准号:JR/T 0238.3-2021

发布日期:2021-12-29

实施日期:2021-12-29

制修订:制定

中国标准分类:A11

国际标准分类:03.060

技术归口:全国金融标准化技术委员会

批准发布部门:中国人民银行

行业分类:金融业

标准类别:方法标准

起草单位:中国金融教育发展基金会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国银行业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华夏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京市隆安律师事务所、亚太菁英财富管理学院、银贝(北京)国际管理咨询有限公司、湖南大学、西南财经大学金融学院、湖北经济学院金融学院。

起草人:杨子强、万迎军、王微微、罗立群、陈敏宏、柏高原、毛元杰、苏培焱、张永宏、屈刚、梅雨方、景文光、王羿凯、米振超、丁璐莎、王修华、蔡栋梁、李正旺、杨学东、娄丽丽。

本文件规定了财富管理从业人员的职业要求,包括服务流程、职业能力、职业道德与行为准则和职业能力水平评价等。本文件适用于银行业金融机构、保险业金融机构、证券公司、信托公司、金融租赁公司等金融机构,以及开展财富管理业务的前、中、后台相关人员和参与财富管理业务的相关专业人员。

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